El proyecto nace de una necesidad detectada en el mercado hispanohablante: muchas pymes y profesionales independientes enfrentan dificultades al adoptar plataformas que priorizan la contabilidad o las finanzas, dejando de lado la gestión efectiva de clientes, oportunidades y comunicación comercial.
Clientum ofrece una alternativa que pone al cliente en el centro del negocio, proporcionando herramientas diseñadas para construir relaciones sólidas, mantener registros completos, automatizar procesos rutinarios y facilitar la toma de decisiones con datos actualizados y accesibles desde cualquier lugar.
Registro detallado de clientes, prospectos y contactos.
Segmentación por tipo, industria, ubicación, historial o etiquetas personalizadas.
Línea de tiempo con interacciones, llamadas, correos, tareas y actividades por cliente.
Creación y seguimiento de oportunidades de negocio por etapas.
Automatización de recordatorios, tareas de seguimiento y actualización de estado.
Cotizaciones, acuerdos y presupuestos vinculados a clientes específicos.
Módulo de productos y servicios con control de precios e impuestos.
Generación de órdenes de venta, facturas proforma y reportes de ventas.
Control de actividades internas, asignación de tareas por equipo y cronograma de proyectos.
Emisión de CFDI 4.0 con timbrado autorizado SAT.
Registro de pagos, facturas recurrentes, cancelaciones y complemento de pago.
Reportes fiscales mensuales, conciliación con el SAT y control de impuestos trasladados.
Dashboard general con métricas clave: ventas, oportunidades abiertas, rendimiento del equipo.
Reportes descargables en PDF o Excel para análisis contable o comercial.
Control de metas, conversiones y evolución de relaciones comerciales.
✅ Interfaz moderna, ágil y responsiva.
✅ Pensado para usuarios no contables ni técnicos.
✅ Adaptable a distintos sectores: servicios, ventas, consultoría, salud, bienes raíces, etc.
✅ Soporte técnico y capacitación en español.
✅ Escalable: desde un freelancer hasta equipos de más de 50 personas.
✅ Compatible con navegadores, móviles, tablets y equipos de escritorio.
✅ API abierta para integración con sistemas externos como ERPs, e-commerce, WhatsApp Business, etc.
A diferencia de sistemas como Microsip o soluciones contables pesadas que limitan la participación del equipo comercial, Clientum combina lo mejor de ambos mundos: la potencia operativa de un ERP con la flexibilidad de un CRM moderno, sin sacrificar la experiencia de usuario ni la claridad en la organización del trabajo.
Ya sea que estés comenzando con tus primeros clientes o gestionando una cartera de cientos de contactos, Clientum se adapta a tu ritmo de crecimiento. Sus módulos pueden activarse o desactivarse según tus necesidades, permitiéndote comenzar por lo esencial y escalar sin fricciones.
Pymes con equipos comerciales en crecimiento.
Profesionales independientes que necesitan control y visibilidad.
Agencias y despachos que ofrecen servicios a múltiples clientes.
Startups que buscan escalar sin perder cercanía con sus clientes.
Referencia: #Clientum
HUB: Data Labs
Clientum es una solución digital desarrollada con un enfoque claro: potenciar la gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM), sin dejar de lado las funciones operativas y fiscales necesarias para mantener el control administrativo de un negocio moderno.
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Jul 16, 2025 139
